Дэндзи — обычный парень, мечтающий о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, которые превратили его будни в борьбу за выживание. Он ютится в крошечной лачуге, часто ложась спать голодным. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а ещё он подрабатывает нелегальным отловом демонов. В этом ему помогает Потита — странный питомец, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты устраивают ловушку, жертвой которой становится Дэндзи. Его жизнь висит на волоске, но Потита не позволяет ему умереть. Вместо этого существо сливается с телом парня, становясь его сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает невероятную способность к восстановлению и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встречает коллег: Аки, охотника со скрытной грустью в глазах, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он теряет голову от своей начальницы, загадочной Макимы, в которую влюбляется с первого взгляда.
