Эндрю грезит о величии. Кажется, до исполнения его мечты — рукой подать. На юношу обращает внимание виртуоз, руководящий ведущим оркестром страны. Стремление Эндрю к признанию вскоре перерастает в навязчивую идею. Суровый учитель неумолимо толкает его вперед, испытывая пределы возможного. Чья возьмет в этой борьбе?