Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только постигающая азы колдовства. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Его тревожное предсказание о грядущей катастрофе нарушает устоявшийся уклад жизни местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие в Москву минувших лет, где обитает её отец, ещё молодой и ничего не ведающий Иван. Её миссия — уберечь и Белогорье, и его будущее. А Марье выпадет задача противостоять надвигающейся тьме прямо здесь, в их родном городе.