Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение требует ремонта. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без основного заработка. Ему, вышибале, нужна временная работа, всего на несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное концертное турне. Он — человек изысканных манер, состоятельный, одарённый пианист. Его репертуар — классическая музыка. Маршрут гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там по-прежнему действуют жёсткие законы сегрегации, расовые предрассудки сильны как никогда.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен водитель, охранник и помощник, который сможет справляться с непредвиденными трудностями в пути. Он нанимает Тони.
Эти двое — полные противоположности. У них разные взгляды, привычки, жизненный опыт. Дорога, которую им предстоит проделать вместе, окажется не просто путешествием из города в город. Эта поездка перевернёт судьбы обоих, изменив их навсегда.