Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает опасный путь — он начинает производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Пинкман и раньше варил мет, но недавно его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.