Начало нулевых в Нижнем Новгороде. Мобильники умели только звонить и запускать пиксельную змейку. Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состояние у многих ассоциировалось с опасными связями. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они оказываются в водовороте опасных событий. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в столовой местной школы. О своей прежней жизни он ничего не помнит — пришёл в себя после какого-то тяжёлого происшествия, оставившего лишь пустоту в памяти. Парни осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.